Allianz Research global ölçekte sigorta piyasalarındaki gelişmeleri analiz eden 2025 yılı Küresel Sigorta Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, küresel sigorta sektörü 2024 yılında bir önceki yıl kaydedilen yüzde 8.2'lik büyümenin de üzerine çıkarak yüzde 8.6 oranında büyüdü. Dünya genelinde sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi ise 557 milyar Euro’luk artışla 7 trilyon Euro’ya yükseldi. Hayat sigortası, 2.9 milyar Euro’luk prim geliriyle en büyük branş olmaya devam ederken, bu branşı elementer sigortalar (2.4 milyar Euro) ile sağlık sigortası (1.6 milyar Euro) takip ediyor.
HAYAT VE SAĞLIK SİGORTALARINA TALEP TÜM DÜNYADA ARTIYOR
Rapora göre, geçen yıl hayat ve sağlık branşları yüzde 7.7 oranında büyüdü ve bu büyüme büyük oranda dünya genelindeki prim üretiminin yarısından fazlasına sahip olan Kuzey Amerika'dan kaynaklandı. Batı Avrupa'da prim gelirleri yüzde 6 oranında artarken, Asya pazarı daha düşük bir seyir izleyerek yalnızca yüzde 4 oranında büyüdü. Diğer iki segmenti geride bırakarak 2024 yılında yüzde 10.4 büyüme kaydeden hayat sigortası, 2023 yılındaki yüzde 8.2’lik büyüme oranının da üzerine çıktı. Büyümenin burada da ana itici gücü olan Kuzey Amerika pazarı, yüzde 14.4 gibi yüksek oranda bir büyüme kaydetti. Elementer sigortalar branşının ABD'deki hakimiyetinden farklı olarak, hayat sigortaları küresel pazarda nispeten eşit dağılım gösterdi. Primlerin üçte birinden fazlasının yer aldığı Asya pazarı ise bu segmentte lider konumda yer aldı.
Rapora göre, sağlık sigortalarına talep küresel çapta yüzde 7 oranında büyüdü ve özellikle Asya’da yüzde 12.6 artışla güçlü bir seyir izledi. Bu durum, bölgedeki sigorta penetrasyonunun (ekonomik çıktının yüzdesi olarak ifade edilen primler açısından) hala düşük olduğunu gösteriyor. Bu oran, Tayvan hariç tüm pazarlarda yüzde 1'in altında kaldı.
Jeopolitik belirsizlikler, ticari gerilimler, ekonomik büyümenin zayıflaması, ticaretin yavaşlaması, kredi ve piyasa risklerinin artması, dünya çapında sigorta rakamlarını olumsuz etkileyebiliyor. Diğer yandan bu belirsizliklerin hâkim olduğu bir ortamda, şirketlerin daha fazla risk yönetimi çözümü talep etmesi, koruma ihtiyacının artmasına neden oluyor.
TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ BÖLGENİN EN GELİŞMİŞ PAZARLARINDAN
Raporda Türk sigorta sektörünün, yüzde 72 oranında artan prim üretimiyle, 2024 yılında yüzde 60 civarında seyreden enflasyonu geride bıraktığına vurgu yapılıyor. Toplam prim üretimi geçen yılın sonunda 22.8 milyar Euro’ya ulaşırken bu üstün performansın tüm segmentlerin büyümesiyle desteklendiği belirtiliyor. Raporda Türkiye’de sigorta sektörünün genel kapsamda yüzde 68, hayat sigortası branşının yüzde 76, sağlık branşının ise yüzde 90 büyüdüğüne dikkat çekiliyor. Büyüme oranları 2024 yılında enflasyonun üzerinde seyretse de tüm segmentlerde önceki yıla göre bir düşüş yaşandığı belirtilen raporda, buna rağmen Türk sigorta sektörünün, bölgenin en gelişmiş pazarlarından biri olmaya devam ettiğine işaret ediliyor. Rapora göre, yüzde 2.8 olan Türkiye’deki sigorta penetrasyonu, yüzde 2.2’lik bölge ortalamasının üzerinde. Türkiye pazarının bir diğer özelliği ise sağlık sigortası prim gelirinin (3.6 milyar Euro) hayat sigortası prim gelirinden (2.7 milyar Euro’) daha yüksek olması. Ancak bu durum, penetrasyon oranı sadece yüzde 0.3 olan hayat sigortası pazarının da hala büyüme potansiyeline tam ulaşamadığına işaret ediyor.
KÜRESEL ÖLÇEKTE KORUMAYA YÖNELİK TALEP ARTIYOR
Rapora göre, global sigorta sektörünün önümüzdeki 10 yıl içinde yılda ortalama yüzde 5.3 oranında büyümesi ve bunun ekonomik büyümenin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Türkiye’de ise sektörün yüzde 13.7 (nominal GSYİH: yüzde 12.7) büyümesi öngörülüyor. Elementer sigortalar segmentinde 2035 yılına kadar globalde yıllık yüzde 4.5, Türkiye’de ise yüzde 12.9 oranında bir büyüme bekleniyor. Küresel olarak korumaya yönelik ihtiyaçların artmasıyla, bu segmentin neredeyse tüm pazarlarda güçlü büyüme oranları göstereceği öngörülüyor.
Allianz Research, yüksek faiz oranları nedeniyle hayat sigortası segmentinin yıllık yüzde 5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Hızlanan demografik değişim karşısında özel sektör hizmetlerine doğan ihtiyaçtan dolayı Asya ve Çin pazarı büyümenin lokomotifi olmaya devam ederken, Türkiye’de ise hayat sigortası branşının yüzde 12’den daha fazla büyümesi bekleniyor. En küçük branş olan sağlık sigortası ise global çapta yıllık yüzde 6.7, Türkiye’de ise yüzde 17.8 büyüme tahminiyle en dinamik segment olmaya devam edecek. Rapora göre, özellikle Asya pazarının bu alanda hâlâ çok yol kat etmesi gerekiyor.
“UZUN VADEDE TEK BAŞINA KALDIRAMAZ”
Sigortacılığın büyüyen bir sektör olmayı sürdürdüğünü ancak söz konusu büyümenin büyük ölçüde atıl haldeki politikalardan kaynaklandığını dile getiren Allianz Baş Ekonomisti Ludovic Subran, “Uyumluluğa yönelik yetersiz yatırımlar iklim krizine bağlı hasarların artmasına neden olurken, emeklilik reformlarının gecikmesi de insanları daha fazla tasarruf yapmaya yöneltiyor. Uzun vadede özel sigorta sektörü, toplumun ‘onarıcısı’ olma rolünün yükünü tek başına kaldıramaz. ‘Karşılıklı dönüşümün’ getirdiği büyük zorlukların üstesinden ancak birlikte çalışarak gelebiliriz” dedi.
Allianz Küresel Sigorta Raporu 2025’in tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
